Servizi

Risparmio gestito

 

Per chi non vuole avere pensieri ma solo la certezza che il patrimonio sia gestito da professionisti, studiando e monitorando soluzioni per soddisfare al meglio le proprie aspettative ed esigenze.

Investimenti sostenibili (ESG)

 

Una strategia di investimento che integra l’analisi finanziaria con l'attenzione alle tematiche ambientali, all'inquinamento, ai diritti umani, alle pari opportunità, alla salute e al rispetto delle leggi.

Economia reale

 

Per aiutare e partecipare alla crescita della piccola e media impresa italiana e ottenere performance mediamente migliori rispetto agli investimenti tradizionali ed esenti dell’imposta sui rendimenti ottenuti (capital Gain) e sulle tasse di successione.

Pianificazione assicurativa e successoria

 

Analisi della situazione patrimoniale, delle quote di legittima, e stima dell'imposta di successione. Strumenti finanziari e assicurativi per l'ottimizzazione fiscale.

Piano di accumulo (PAC)

 

Per costruire il tuo investimento con gradualità investendo piccole somme (a partire da 50€ mensili), senza impegnare subito un capitale iniziale, ma versando periodicamente e mettendo subito a frutto quanto riesci a risparmiare nel corso del tempo.

Pensione integrativa e TFR

 

Per sfruttare al meglio la deducibilità (fino a 5165€ l'anno), beneficiando di importanti vantaggi fiscali fin da subito per mantenere e migliorare il proprio tenore di vita domani.